۱. از سرنخ تا سفارش و پیگیری
مسئله: اطلاعات مشتری میان تماس، فایل و پیامها پراکنده است و پیگیریها به افراد وابستهاند.
- ثبت مخاطب و سرنخ در CRM
- تعریف مراحل و مسئول فرصت
- فعالیت و یادآوری پیگیری
- تبدیل فرصت به پیشفاکتور و سفارش
خروجی: مسیر فروش قابل مشاهده میشود و فعالیت بعدی مسئول مشخص دارد.
۲. اتصال فروش، موجودی و تحویل
مسئله: فروش برای اطلاع از موجودی یا تحویل به تماس و فایل جداگانه وابسته است.
- اطلاعات مشترک کالا و مشتری
- کنترل موجودی و قواعد رزرو
- ایجاد عملیات تحویل از سفارش
- نمای مدیریتی سفارشهای باز
خروجی: وضعیت سفارش از ثبت تا تحویل در یک جریان مشخص پیگیری میشود.
۳. درخواست خرید و تأیید
مسئله: درخواستها بدون ساختار ارسال میشوند و سابقه تصمیمها قابل پیگیری نیست.
- ثبت درخواست و اقلام
- تأیید براساس قواعد سازمان
- سفارش خرید و ثبت دریافت
- کنترل مغایرتهای احتمالی
خروجی: مسئولیت، وضعیت و سابقه تأیید هر درخواست روشن میشود.
۴. پشتیبانی مشتری
مسئله: درخواستها از چند کانال دریافت میشوند و مسئول رسیدگی روشن نیست.
- ثبت موضوع، مشتری و اولویت
- تخصیص به تیم یا کارشناس
- مراحل رسیدگی و فعالیت بعدی
- گزارش درخواستهای باز
خروجی: درخواست از ثبت تا پاسخ نهایی وضعیت و مسئول مشخص دارد.
۵. منشی هوشمند متصل
مسئله: تماسهای پرتکرار یا خارج از ساعات کاری ثبت نمیشوند.
- پاسخ براساس دانش تأییدشده
- دریافت اطلاعات ضروری
- ثبت سرنخ یا درخواست از طریق API
- انتقال موارد حساس به انسان
خروجی: تماس به اقدامی قابلپیگیری تبدیل میشود.
۶. اتصال Odoo به سامانه دیگر
مسئله: اطلاعات دوباره وارد میشوند و میان سامانهها اختلاف شکل میگیرد.
- تعیین سامانه مرجع داده
- نگاشت فیلد و جهت تبادل
- انتقال لحظهای یا دورهای
- ثبت خطا و تلاش مجدد
خروجی: ورود دوباره کاهش مییابد و تبادل داده قابل کنترل میشود.